本文涉及的行業及個股分析來源於券商研究報告，僅為分析人士對該行業及個股的個人觀點，不代表中證網觀點，不作為投資者買賣股票的依據，股市有風險，投資須謹慎。
國禎環保:訂單接連不斷支撐業績靜電抽油煙機穩定增長
事件:10月20日,公司公告預中標仙遊縣污水處理工程PPP項目,項目總投資額10.61億;聯合中標烏蘭察佈市中心城區抗旱應急備用水源PPP項目,中標金額5.16億,特許經營期10年;確認中標十五裡河流域治理工程-京臺高速處初期雨水調蓄工程(DBO)項目,中標價為2.05億,運營期暫定三年。
訂單接連不斷,百億PPP項目保障穩定增長。報告期內公司斬獲多項大單,包括宿州市循環經濟示范園污水處理工程PPP項目、東郊污水處理廠三期工程及配套管網PPP項目等訂單,總額超過9.63億元。此外,2017年7月公司作為聯合體中標阜陽市城區水系綜合整治(含黑臭水體治理)PPP項目,其中標段一總投資47.87億元,標段二總投資51.36億元,公司占項目公司股權比例為14.24%。2017年10月20日,公司預中標仙遊縣污水處理工程10.61億PPP項目,包含鯉城老城區污水管網改造工程、仙遊縣11個鄉鎮鎮區生活污水處理工程、仙遊縣農村生活污水處理工程3個新建項目和西苑鄉、龍華鎮等鄉鎮已建成的污水處理廠及污水管網運營工程存量項目。公司拿單能力強大,在手訂單充沛,持續穩定增長有充足保障。
重點佈局三大板塊,業績增長前景可期。公司圍繞水治理開展業務,自收購瞭麥王環境、挪威GEAS後,公司從之前單一的城市污水治理逐漸轉移到城市水環境綜合治理、工業廢水治理以及小城鎮環境治理三大領域。報告期內,公司新增污水處理規模38.8萬噸,目前已在全國12個省份運營104座污水處理廠,污水處理規模415.8萬噸/日。按照“十三五”規劃,工業污水治理、城鎮及農村污水治理、配套管網建設都將得到強化發展,市場規模超過千億。報告期內公司抓住環保行業快速發展機遇,進一步夯實主業,積極開拓市場,經營業績持續穩定增長。
投資評級與估值:預計公司2017-2019年的凈利潤為1.79億、2.13億和2.68億,EPS為0.58元、0.70元、0.88元,市盈率分別為37倍、31倍、24倍,給予“增持”評級。
風險提示:應收賬款回收風險,占用資金大、資產負債率較高風險。
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近期的平均成本為21.78元，股價在成本下方運行。多頭行情中，上漲趨勢有所減緩，可適量做高拋低吸。該股資金方面呈流出狀態，投資者請謹慎投資。該公司運營狀況良好，多數機構認為該股長期投資價值較高。
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